国有六大行前三季度合计净赚超万亿元 不良率“五降一升”

　　国有六大行三季报相继“出炉”，今年前三季度，国有六大行合计实现归母净利润1.06万亿元，较去年同期增长0.79%。从利润规模上看，工商银行、建设银行、农业银行归母净利润均超2000亿元。

　　前三季度，中国银行、农业银行、邮储银行均实现了营收、归母净利润双增长，工商银行、建设银行营收同比下滑3.82%、3.3%，交通银行则出现营收、归母净利润双降。

　　国有六大行前三季度业绩变化情况。 新京报贝壳财经记者制图

　　从资产端来看，截至三季度末，国有6大行的不良贷款率均未超1.35%，增速呈现“五降一升”，中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行不良贷款率均有所下降 ，仅邮储银行不良贷款率较上年末上升0.03个百分点至0.86%。

　　前三季度业绩“回暖” 房贷利率调整、LPR下调影响利息收益

　　与上半年业绩相比，六家国有银行前三季度业绩出现好转。今年上半年，5家银行营收、净利润双降，仅农业银行业绩保持微增，而今年前三季度，仅交通银行一家营收、净利润双降。

　　第三季度，六家国有银行均实现了归母净利润增长，这为前三季度业绩“回暖”做出贡献。第三季度，工商银行营收、归母净利润分别同比增长1.05%、3.82%至2059.23亿元、985.58亿元；中国银行营收、归母净利润分别同比增长6.51%、4.38%至1612.72亿元、571.62亿元。

　　国有六大行前三季度利息净收入变化情况。 新京报贝壳财经记者制图

　　交通银行、农业银行、邮储银行也在第三季度实现了营收、归母净利润双增长，建设银行第三季度虽营收同比下降了2.72%，但归母净利润同比增长3.79%至914.50亿元。

　　具体来看，六家国有银行中，有一半前三季度利息净收入同比减少，另外三家前三季度利息净收入同比微增。财报显示，前三季度，工商银行、建设银行、中国银行利息净收入分别同比下降4.94%、5.89%、4.81%，农业银行、邮储银行、交通银行利息净收入则分别同比增长0.96%、1.46%、2.15%。

　　“一是受存量房贷利率调整、LPR下调、个人房贷利率政策下限调整等因素综合影响，客户贷款收益率同比下降较多。二是受市场利率中枢持续下行影响，证券投资收益率同比下降。”交通银行在三季报中称，2024年1-9月，集团净利息收益率为1.28%，同比下降2个基点，主要是资产端收益率下行较快。

　　前三季度银行息差压力仍存，中国银行三季报显示，截至三季度末，净息差1.41%，较年中进一步收窄。海通国际研报指出，建设银行前三季度净息差较上半年下降，负债端成本相对刚性下降空间有限，未能抵消资产端压力；交通银行前三季度净息差较上半年下降1bp。

　　不过，工商银行今年前三季度净息差较上半年持平，负债端成本环比下降支撑净息差。前三季度净利息收入同比-4.9%，较上半年的-6.8%明显改善；农业银行今年前三季度净息差为1.45%，较上半年持平。

　　不良率“五降一升” 仅邮储银行上升0.03个百分点

　　资产端方面，截至三季度末，6家国有银行不良贷款率均未超1.35%。

　　其中，建设银行不良贷款率为1.35%，较年初下降0.02个百分点。工商银行、农业银行、中国银行、交通银行不良贷款率分别为1.35%、1.32%、1.26%、1.32%，均较上年末下降0.01个百分点。

　　仅邮储银行不良贷款率0.86%，较上年末上升0.03个百分点。具体来看，邮储银行关注类贷款占比0.91%，较上年末上升0.23个百分点。逾期贷款余额975.68亿元，较上年末增加235.39亿元；逾期率1.11%，较上年末上升0.20个百分点。

　　截至前三季度末，交通银行拨备覆盖率203.87%，较上年末上升8.66个百分点；工商银行拨备覆盖率220.30%，上升6.33个百分点。邮储银行拨备覆盖率 301.88%，较上年末下降45.69个百分点。

　　海通国际研报显示，“邮储银行不良率、关注率、逾期率环比上升，继续关注资产质量和成本管控”“工商银行不良率环比持平，拨备覆盖率环比小幅下降，预计对公贷款质量仍是压舱石。”